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交易心理简介

新手在刚开始学习交易时会犯的一个大错就是以为单靠发展技术或基本面分析技巧就能够取得成功。实际上,操盘手要想取得成功,学习情绪控制是最重要的技能,因为情绪对您的结果有着最大的影响。

交易心理所发挥的作用

交易心理

成功的交易不是指某一笔交易,而是指运用策略进行多笔交易。这意味着,操盘手必须有足够的纪律性,能坚守他们的策略,即便在经历一连串失败的时候。然而,人们往往会有不合逻辑的行为。我们经常会被情绪所影响而采取不合常规的行动。

一个交易策略的成功与否是由多笔交易来决定的。成功的操盘手必须坚守他们的策略的规则,不被情绪所阻碍。

您还记得上一次生气的时候吗?或许您做了某些事情,您对您的行为感到吃惊。尽管事后您后悔不已,当时您就是控制不住自己。而且,将来如果您再生气的话,您可能还会有相同的行为。

这是因为人的心理是由思维和情绪所构成的,这些能诱导行动,所以心理决定了我们生活各方面的行为 – 交易也不例外。

情绪是不可避免的 – 尤其对入门操盘手或不太熟练的操盘手而言,情绪可能会让您无法做出客观决策。因此,学习如何控制情绪对于实现成功交易而言就是最重要的事情。

专注状态

当一个操盘手在清晰地思考,不被情绪所影响时,我们就说他处于专注状态。

当一个操盘手在清晰地思考,不被情绪所影响时,我们就说他处于专注状态。当您处于专注状态时,您能很好地控制您的行为并逻辑、系统地遵循交易策略。

有些操盘手很容易就进入专注状态。即便是那些觉得很难进入专注状态的操盘手,也能通过学习控制他们的行为,让交易不受情绪影响。

Tharp 博士的图表以及心理的重要性

头脑-情绪

Van Tharp 博士为人所知的是他将交易过程分解成三个影响操盘手的类别。按照重要性,他将它们划分如下:

  • 交易策略 (10%)
  • 资金管理 (30%)
  • 心理 (60%)

据 Tharp 博士介绍,心理观点和个人对交易的思维方式是成功最重要的因素。

实际上,Tharp 博士将交易策略的重要性排在最低位,这表明无论交易策略有多么成功,心理才是成功的关键。

影响交易的情绪

在交易中,对结果有负面影响的情绪是贪心和恐惧。这些情绪导致操盘手背离他们的计划,从而导致更多问题,比如自我意识和复仇性交易。

下面的例子说明这些情绪是如何对交易结果产生负面影响的。

害怕损失可能会导致更多损失

害怕承受损失可能最终会导致更多的损失。通常操盘手会在交易出现短时亏损或小赢的时候就早早关闭交易,而不是放任交易进行到完全结束。

当操盘手害怕输钱时,他们就会去避免这种行为。这样实际上可能会增加损失。

例如,一个操盘手开盘交易并把止损定在相距 20 点的位置 – 根据他们所采用的策略。也就是说,它所设置的位置是有技术或基本面原因的。

然而,如果受恐惧心理影响,该操盘手可能会因为交易暂时出现不利局面而过早收盘结束交易。所以,如果该交易最后亏 10 点,那么他这笔交易的损失就会是 10 点。但如果该笔交易最后是赚钱的,那么该操盘手则因为恐惧而把一笔赚钱交易变成了一笔输钱交易。

另一种情况是:交易出现赢利后操盘手马上收盘,因为他们害怕输掉这赢利。如果该笔交易继续升,达到了获利目标,那么操盘手则是把一笔本可以大获全胜的交易减少为一笔小赢。

这种行为最终将赢钱的策略变成输钱,因为操盘手出于恐惧心理减少了赢钱交易的笔数和/或减少了总的赢利额。

贪心导致试图获取更多赢利,最终导致赢利减少

出于贪心,操盘手可能会试图追求更多赢利,而不会依据交易策略合理地结束交易。

当操盘手有贪婪心理时,也就是说他们试图追求过多利润,背离了他们的策略。例如,操盘手会根据他们的策略设定利润目标。和设定止损位一样,这样做也是有技术或基本面原因的。

但是,如果受贪心心理影响,操盘手就不会按照策略来合理地结束交易,而是会追求更多利润。这样下去,交易可能会出现不利局面,导致利润减少,甚至出现亏损。也就是说,因为贪婪,他们试图增加利润,结果反而减少了交易策略的赢利率。

受自我意识影响的操盘手永远不会承认自己出错

自我意识会影响操盘手,导致他们不会按照策略指示合理收盘,或在交易被止损离场后继续用相同的分析进行交易,因为他们相信他们最初的评价是正确的。

受自我意识影响的操盘手不会承认自己出错。 

例如,某笔交易进展不顺,操盘手不会按照策略结束交易,而是会继续承受更大的不必要损失,因为他们无法承认自己出错。

另一种情况可能是:在一笔非常棒的交易出现损失时,他们不会按照策略去寻找下一步行动。而是继续按照最初分析进行交易,因为他们相信他们最初的判断是对的。

复仇性交易是指在交易中试图追回已经损失的钱

交易心理头脑

复仇性交易是指操盘手试图追回他们已经损失的钱 – 他们一心想着赢回钱以致于没有意识到他们现在是不按规则来交易,而每笔交易带来进一步的损失。

交易中纪律性的重要性

为了避免情绪化的交易,您需要建立纪律性,让您尽可能地客观思考。有几个方法可以做到这点:

使用经过试验和测试的策略

如果您对您的交易计划有信心的话,您会更有可能在压力下保持冷静。如果某个策略没有经过足够的测试,它可能会引起疑虑,这样操盘手会过于恐惧。

模拟帐户交易

信任您的交易计划将帮助您在压力下保持冷静。使用一个模拟帐户来测试您的策略,并接受风险,因为 100% 的赢利率是不现实的。

应当先用模拟帐户来测试并进一步完善交易策略,然后再用现款。使用现款会造成额外压力,这可能会放大您在交易时的负面情绪,从而可能导致更多损失。

接受风险

100% 赢钱的策略是不现实的。您必须准备好接受损失。希望每笔交易都能对我们有利是正常的心理。但是,没有经验的操盘手可能会在遭受损失时出现较大情绪冲击。相反,懂得赢钱的操盘手能够接受损失,将其作为交易策略的一部分,并冷静地进行下一笔交易,不让贪心或恐惧影响将来决策。

总结

到目前为止,您已经了解到……

  • 入门操盘手经常会错误地认为技术和基本面分析是交易中最重要的元素。
  • 控制情绪其实是操盘手应当聚焦的最重要的技能。
  • Van Tharp 博士将交易过程分解成三个影响操盘手的类别:策略、资金管理和心理。
  • 心理是重要性排名最高的元素,其次是资金管理,然后是策略。这说明了,无论策略的赢利率多高,心理因素都可能会阻碍操盘手赚钱。
  • 害怕损失可能会使操盘手过早结束交易,这样可能会导致更多损失。
  • 出于贪心,操盘手不会按照策略指示在达到利润目标时结束交易。这样他们就面临着利润减少的风险,如果市况出现不利的话。
  • 自我意识是指操盘手不承认自己的错误。受其影响,操盘手不会按照策略指示合理收盘或者会在收盘后继续以相同的方向进行交易。
  • 复仇性交易是指操盘手试图追回他们已经损失的钱,而不顾策略指示。
  • 信任您的交易计划并用模拟帐户进行交易最终能帮助您学会控制情绪。
  • 100% 赢钱的策略是不现实的,您必须学着去接受每笔交易的风险。