Открытие и закрытие позиций частями (скейлинг)
Скейлинг или открытие/закрытие позиции частями - это метод управления торговлей, который позволяет вам снизить потенциальные потери и максимально увеличить потенциальную прибыль, несмотря на тот факт, что будущее направление движения цены на рынке неизвестно. Существует два вида скейлинга: открытие позиции частями и закрытие позиции частями.
Открытие позиции частями
Под понятием открытия позиции частями понимают следующий процесс: при открытии позиции вы изначально вносите только часть отведенного вами для этой позиции капитала. И далее вы наблюдаете за тенденцией движения вашей начальной ставки. Если рынок движется, как вы предполагали, вы можете открывать дополнительные позиции на рынке и пользоваться тем, что цена движется в вашу пользу.
На нижеприведенном графике показан пример открытия нескольких позиций по мере развития восходящего тренда.
- Первый вход
- Второй вход
- Третий вход
Первая позиция была открыта, когда рынок продемонстрировал четкую тенденцию роста. Вторая позиция была открыта после отката рынка назад и восстановления движения в исходном направлении. По мере того, как торговля продолжается по благоприятному для вас курсу, третья позиция открывается после второго отката.
Преимущества открытия позиции частями
Давайте предположим, что вы хотите открыть позицию стандартным лотом. Сделка будет или успешной, или убыточной. Однако, если вы будете входить частями, вы снижаете общий риск.
Разбив позицию на мини-лоты и только рискуя при первоначальном входе, скажем, 5 лотами (половиной стандартного лота), вы потеряете намного меньше, если сделка окажется убыточной, чем, если бы вы открыли позицию полноценным стандартным лотом.
Если же цена движется в благоприятном для вас направлении, так, как показано выше, вы можете добавить к этой позиции, например, 3 мини-лота. Если и дальше все идет хорошо, то вы можете добавить еще два мини-лота.
Не применяя тактики открытия позиции частями, вы бы внесли при открытии позиции весь отведенный на нее капитал, в данным случае - весь лот, что означает, что вам пришлось бы полагаться лишь на то, что ваши расчеты были верными.
Вы также можете дополнить позицию большей, чем вы расчитывали ранее, суммой. Давайте предположим, что сделка идет успешно и первоначальная позиция уже в прибыли. Если вы установите стоп-лосс на первоначальной точке входа в позицию, тогда риск, который был у вас изначально, сводится к нолю. Получается, что вы можете продолжать увеличивать размер позиции и добавлять к выигрышной позиции сверх той суммы, которую вы изначально для нее отвели.
Риски открытия позиции частями
Наиболее очевидный риск при открытии позиции частями заключается в том, что увеличивается общая экспозиция вашего счета. Вот почему важно применять уместную стратегию управления капиталом, суть которой в том, что на одной торговой сделке вы можете рисковать только 1-2% вашего торгового капитала.
Даже если рынок и благоволит вам, всегда есть опасность его разворота против вас, и, чем больше позиций у вас открыто, тем больше вы можете потерять. Также, по мере того, как вы открываете позиции, и формируется определенный тренд, открытые позже позиции могут быть ближе к концу этого тренда. Поэтому мы советуем вам быть осторожными, когда вы заполняете позициями уже какое-то время существующий тренд, как, например, продемонстрировано на графике ниже.
- Первый вход может принести небольшую прибыль.
- Второй вход, вероятно, принесет убытки.
Закрытие позиции частями
Закрытие позиции частями имеет ту же концепцию. Давайте предположим, что у вас открыта позиция на рынке размером в один стандартный лот. Она уже приносит прибыль. Возможно вы уже достигли своей первоначально запланированной отметки прибыли, но кажется, что рынок будет продолжать двигаться в благоприятном для вас направлении. В таком случае, вы можете закрыть некоторые позиции, чтобы зафиксировать прибыль, оставив некоторые открытыми для извлечения прибыли из потенциально выгодного для вас движения цены. Действуя таким образом - фиксируя заработанную прибыль, вы максимально увеличиваете вашу доходность, оставляя открытой позицию с надеждой на дальнейшее выгодное движение цены. Вы можете посмотреть на пример такой торговли на нижеприведенном графике.
- Вход
- Первый выход
- Второй выход
- Третий выход
Вышеприведенный график показывает, как из выигрышной сделки выход совершался частями с фиксацией прибыли на каждом уровне восходящего движения. Первый выход с рынка был сделан, когда первоначальное движение наверх прекратилось, оставив две дополнительных позиции открытыми, чтобы воспользоваться продолжающимся восходящим трендом.
Данная тактика уменьшает общую прибыль, ведь, безусловно, вы могли бы заработать больше, если бы вы оставили всю позицию открытой на протяжении всего восходящего движения. Однако, выход частями защищает уже заработанную вами прибыль. Для того, чтобы тактика выхода частями работала, рынок должен быть трендовым.
Выводы
- Из этого урока вы узнали, что...
- ... открытие/закрытие позиции частями - это метод управления трейдом, который позволяет снизить потенциальные потери и максимально увеличить потенциальную прибыль;
- ... открытие позиции частями означает, что при открытии позиции вы вносите только часть отведенного вами для этой позиции капитала и далее добавляете понемногу к данной позиции по мере развития сделки;
- ... закрытие позиции частями означает, что вы фиксируете прибыль при закрытии каждой составной вашей позиции, оставляя открытыми некоторые позиции, чтобы воспользоваться продолжающимся движением цены;
- ... существуют риски при открытии/закрытии позиции частями, если вы не применяете стратегию упраления капиталом, так как это может увеличить общую экспозицию вашего счета;
- ... осторожность рекомендуется также, когда вы заполняете позициями уже какое-то время существующий тренд, так как открытые позже позиции могут быть ближе к концу этого тренда.
